Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, Türk Telekom'daki yüzde 15 Hazine hissesinin halka arzından, yaklaşık 1.9 milyar dolar (2.4 milyar YTL) gelir elde edileceğini bildirdi.
Türk Telekom halka arz sonuçları, Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Paul Doany, Garanti Yatırım İcra Kurulu Başkanı Metin Ar ve Deutsche Bank Murahhas Üyesi Ersin Akyüz'ün katılacağı bir basın toplantısı ile açıklandı. Kilci, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de özelleştirmenin sembolü haline gelmiş Türk Telekom'un 2005 yılında gerçekleşen blok satışının ardından, şirkette Hazine'nin mülkiyetinde bulunan yüzde 15 oranındaki hissesinin halka arz çalışmalarının, Bakanlar Kurulu'nun Aralık 2007'de aldığı karar doğrultusunda yürütüldüğünü hatırlattı. Kilci, Türk Telekom'un halka arz işlemi çerçevesinde özellikle yabancı yatırımcılar tarafından gösterilen ilginin ve elde edilen başarının, gelişmiş piyasalarda başlayan ve ardından tüm global piyasaları etkisi altına alan istikrarsızlık ortamında Türkiye'ye yönelik bir 'güvenoyu' olarak nitelendirilebileceğini kaydetti. Birçok halka arz işleminin iptal edildiği 2008 yılında, dünyada bugüne kadar yapılan en büyük beşinci halka arz olan Türk Telekom halka arzından, yaklaşık 1.9 milyar dolar (2.4 milyar YTL) gelir elde edileceğini belirten Kilci, "Halka arz aralığı 3,90 YTL-4,70 YTL olarak tespit edilmiş olup, halka arza esas teşkil eden 'kesin hisse fiyatı' 4,60 YTL olarak belirlenmiştir. Bu rakam bazında şirket değeri 15.5 milyar dolara, hisse değeri bazında ise 12.7 milyar dolara tekabül etmektedir. 28,29,30 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen ön talep döneminde, yurtiçi yatırımcılardan toplam 1.1 milyon lot ve 5.3 milyar YTL tutarında ön talep gelmiştir" diye konuştu.
Türkiye dışında Almanya, ABD, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Suudi Arabistan olmak üzere 6 ülkede 'yerinde tanıtım toplantısı' gerçekleştirdiklerini bildiren Kilci, şunları kaydetti:
"Hisselerin yüzde 30'u Türk Telekom, PTT çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerine, yüzde 3'ü alım gücü yüksek yatırımcılara, yüzde 2'si kurumsal yatırımcılara, yüzde 65'i yurtdışı yerleşik yatırımcılara tahsis edilmiş; ancak kesin talep sonuçlarının değerlendirilmesi ile, yurtiçi yatırımcılara ayrılan pay yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılan pay ise yüzde 60 olarak yeniden belirlenmiştir. 7-9 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerçekleşen kesin talep döneminde yurtiçi yatırımcılardan 995 milyon lot ve 4.6 milyar YTL, yurtdışı yatırımcılardan ise 1.4 milyar lot ve 6.3 milyar YTL talep gerçekleşmiştir. Yurtiçi yatırımcılardan bu gruba ayrılan hisselerin 4.7 katı, yurtdışı yatırımcılardan ise bu gruba ayrılan hisselerin 4.3 katı talep gelmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş, bunun 1.15 milyar dolarlık kısmını, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılar oluşturmuştur. Yurtdışı satışın yüzde 30'u İngiltere, yüzde 15'i Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 11'i Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 10'u İsviçre, yüzde 9'u Lübnan, yüzde 6'sı Singapur ve yüzde 13'ü ise diğer ülkelere gerçekleşmiştir. Toplam halka arzın yüzde 40'ının ayrıldığı yurtiçi bölümün satışından 966 milyon YTL-767 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Bu bölümün dağılımı ise; PTT çalışanlarına yüzde 1.75, Türk Telekom çalışanlarına yüzde 5.6, küçük tasarruf sahiplerine yüzde 15.1, alım gücü yüksek bireysel yatırımcılara yüzde 9.7, kurumsal yatırımcılara yüzde 6.8 oranında gerçekleşmiştir." PTT çalışanları, Türk Telekom çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerinin talep tamamının, kurumsal yatırımcıların yüzde 95'i, alım gücü yüksek yatırımcıların ise yüzde 6 oranında taleplerinin karşılandığını bildiren Kilci, halka arzda yurtiçi yerleşik yatırımcılardan yaklaşık 95 bin talep geldiğini ve bunların 94 bin adedine dağıtım yapıldığını söyledi. Bunun, bugüne kadar gerçekleştirilen halka arzlar arasında, yurtiçine en fazla tahsisat ve satışın yapıldığı işlemlerden biri olacağına işaret eden Kilci, Halkbank'ta yurtiçinde toplam 50 bin 514 kişiye, satış yapıldığını ve tahsisatın yüzde 30.5 olduğunu hatırlattı.
Halka arz sonuçlarının bu sabah itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İMKB'ye bildirildiğini de kaydeden Kilci, "13 Mayıs tarihinde İMKB Yönetim Kurulu işlem görme onayının alınması hedeflenmekte ve şirket hisselerinin 15 Mayıs 2008 tarihinde TTKOM sembolü ile İMKB'de işlem görmeye başlaması planlanmaktadır" dedi.
(MÜG-NÇ-E)
SON DAKİKA :
Haber Yorumlarınız
