Kiler GYO, Yüzde 34.5'ini Halka Arz Ediyor

Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek binası olarak kabul edilen İstanbul Sapphire'i de portföyünde bulunduran Kiler GYO, halka arz ediliyor. Kiler GYO halka arzında talep toplama işleminin, 13-14-15 Nisan 2011 tarihlerinde 5,10-6,10 TL aralığından gerçekleştirileceği açıklandı. Kiler GYO'nun yüzde 34.5'in halka arzında 154-184 milyon TL arasında bir büyüklüğe ulaşılması öngörülüyor.

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, Kiler GYO'nun portföy değerinin yüzde 83.2'sini Sapphire'in oluşturduğunu belirtirken, gelecek 2-3 yılda Sapphire'den 250 milyon dolarlık bir gelir beklendiğini söyledi.

Kiler GYO'nun halka arzına ilişkin bilgi vermek üzere düzenlenen basın toplantısına Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler ile halka arz işlemine aracılık edecek DenizYatırım'ın Yönetim Kurulu Murahhas Azası Cafer Bakırhan'ın katılımı ile gerçekleşti.

-"HALKA ARZIN GENİŞ BİR YATIRIMCI TABANINA YAYILMASINI İSTİYORUZ"-

Kiler Holding olarak bu yılın ikinci halka arzını gerçekleştirdiklerini aktaran Nahit Kiler "Perakende grubumuzun halka arzı çok başarılı oldu ve bu bize moral verdi. Perakendenin başarılı halka arzının ardından Kiler GYO'nun da aynı performansı sergileyeceğine inanıyoruz" dedi. Nahit Kiler, perakende grubunun halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılara ayrılan payın düşük kaldığını ve bundan dolayı şikayet de aldıklarını belirterek, "Perakende de halka arz fiyat aralığını iskontolu tutmuştuk. Bu kez daha yüksek bir iskonto oranıyla çıkıyoruz. Maksadımız yatırımcı kazansın. Kiler perakende de ucuz çıktık ve hisseler prim yaptı. Böylece hem halka arzın geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasını hem de sermayenin tabana yayılmasını sağlamayı da amaçlıyoruz" dedi.

Nihat Kiler halka arzda yüzde 65'lik kısmın yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılırken, yüzde 25'lik bölümün yurtdışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'lık kısmın da yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edildiğini söyledi.

Kiler Holding'in 28 yıldır perakende, enerji, turizm ve taşımacılık, gıda ve inşaat alanında faaliyet gösterdiğini anlatan Nahit Kiler ise "Kiler GYO olarak hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahip olduğumuz gayrimenkullerimizin değeri 1 milyar TL'yi aşmış durumda. Önümüzdeki 3 yıl içinde de İstanbul'un yanı sıra, İzmir, Zonguldak ve Kütahya'daki yatırımlarımıza da başlamış olacağız" dedi. Nahit Kiler, Sapphire ve diğer projelerden elde edilecek satış ve kira gelirleri ile Sapphire benzeri projeler geliştirme hedefinde olduklarını da ekledi.

-HALKA ARZ GELİRİ YENİ PROJE YATIRIMLARINDA KULLANILACAK-

Kiler GYO'nun İstanbul Sapphire'in yanı sıra farklı illerde farklı projelere de sahip olduğunu anlatan Kiler, bunlar arasında Esenyurt'taki Lojistik Merkezi, Ankara'da yer alan bir mağaza, Beylikdüzü'nde Çınarevler Projesi gibi gayrimenkullerin yanı sıra, Zonguldak ve Kütahya'daki ön geliştirme aşamasındaki alışveriş merkezleri projelerinin, İzmir Seferihisar'da hayata geçirilecek bir turistik tesisin ve İstanbul Beylikdüzü'nde iki adet konut projesinin bulunduğunu aktardı. Halka arzdan elde edilecek gelirlerle yeni projeler geliştirme ve mevcut projelerin finansmanına katkı sağlamayı planladıklarını da kaydeden Kiler, "İhaleye çıkması beklenen kamu arazileri ile satın alma fırsatı oluşacak özel arsaların finansmanı, kat karşılığı veya gelir paylaşımı kamu veya özel geliştirme projeleri ve kentsel dönüşüm projeleri için de kaynak yaratmış olacağız" diye konuştu.

-YÜKSEK İSKONTO ORANIYLA HALKA ARZ-

Toplantıda halka arza ilişkin teknik detayları aktaran DenizYatırım Yönetim Kurulu Murahhas Azası Cafer Bakırhan, Kiler GYO'nun halka arzının sermaye artışı ve ortak satışı şeklinde yapılacağını belirterek, "13-14-15 Nisan 2011 tarihlerinde, 5,10 - 6,10 TL fiyat aralığında yapılacak halka arzla birlikte Kiler GYO'nun sermayesi 70 Milyon TL'den 87,5 Milyon TL'ye yükseltilecek. Ortak satışı ve ek satışla birlikte toplam 30 milyon 187 bin 500 adet pay ve Kiler GYO'nun yüzde 34,5'i halka arz edilmiş olacak. Halka arz büyüklüğü ise 154 milyon TL ile 184 milyon TL arasında oluşacak" dedi.

Piyasa koşullarına da bağlı olarak halka arzda iddialı bir fiyat seviyesi belirlendiğini ifade eden Bakırhan, "Fiyat aralığında yüzde 36 - 53 arasında bir iskonto söz konusu. Bu da yatırımcılar açısından önemli bir avantaj sağlıyor" diye konuştu. Ortak satışı ve ek satış geliri ile 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri de uygulanacağına dikkat çeken Bakırhan'ın verdiği bilgilere göre Kiler GYO'nun gayrimenkul varlıklarının ekspertiz değeri 1 milyar TL'nin üzerinde bulunuyor. Kiler GYO'nun piyasa değerinin ise 446-534 milyon TL aralığında oluşacağı kaydedildi.

-İSTANBUL, ZONGULDAK VE KÜTAHYA' DA YENİ PROJELER-

Yüzde 50 civarındaki iskontosu ile halka arz fiyat aralığının Kiler GYO'yu yatırımcılar açısından cazip kıldığını anlatan Bakırhan, halka arz geliri yanında gelecek birkaç yılda Sapphire'den elde edilecek yüksek satış ve kira gelirlerinin de büyük yeni projeler için altyapı sunduğunu söyledi. Holdingin perakende iş kolunda faaliyet göstermesinin, Kiler GYO'yu gayrimenkul proje geliştirme fırsatlarına yakınlaştırdığını vurgulayan DenizYatırım Murahhas Azası, İstanbul Sapphire gibi başarı ile tamamlanmış ve geliştirme ve imaj yönüyle arsa sahiplerinin ilgisini çeken bir yapının da Kiler GYO'yu katma değeri ve kar marjı yüksek, prestijli projelerde iddialı bir hale getirdiğini ifade etti. - İstanbul